Warum es wichtig ist:
Damit eine Anlagestrategie langfristig stabil bleibt, wird die Zusammensetzung der Wikifolios regelmäßig überprüft und angepasst. Dieses Vorgehen nennt man Rebalancing. Dabei werden die ursprünglichen Gewichtungen der einzelnen Bausteine wiederhergestellt, wenn sie sich durch Kursbewegungen verschoben haben.
Ein Beispiel: Steigen Aktien stark im Wert, nehmen sie im Portfolio automatisch mehr Raum ein. Beim Rebalancing wird ein Teil dieser Gewinne realisiert und in andere Anlageklassen umgeschichtet. So bleibt das Risiko im Gleichgewicht und die Strategie behält ihre ursprüngliche Ausrichtung.
👉 Das Rebalancing meiner Wikifolios erfolgt immer zum Quartalsende.
Download Excel-Tabelle
Eine vollständige Übersicht der Rebalancing Maßnahmen steht als Excel Tabelle zum Download bereit.